Dans votre espace connecté Mabanqueprivée, vous pouvez consulter et valider en toute autonomie les propositions d’investissement en assurance-vie de votre banquier privé.
Dans le menu « Mon expert financier » à la rubrique « Gestion Conseillée », vous retrouvez l’ensemble des propositions d’investissement sur vos contrats d’assurance-vie que vous a envoyées votre banquier privé dans l’année.
Vous pouvez les consulter et les modifier avant de les valider et de les signer électroniquement.
Vous commencez par l’étape de sélection de l’arbitrage pour sélectionner celui que vous souhaitez consulter et valider. Pour cela, vous cliquez sur le chevron.
Vous pouvez ainsi consulter le détail de la proposition d’arbitrage.
Vous pouvez contacter votre banquier privé si vous souhaiter la modifier, sinon vous cliquez sur le bouton « Poursuivre » pour la valider.
Nous vous détaillons ensuite toutes les étapes de votre parcours pour valider la proposition d’arbitrage en assurance-vie que vous avez sélectionnée :
Vous avez accès au rappel des caractéristiques de votre contrat d’assurance-vie, au contenu et aux frais d’arbitrage.
Vous devez descendre en bas de l’écran pour cocher la case puis vous cliquez sur « Poursuivre».
Vous allez ensuite signer le document « demande d’arbitrage » pour valider définitivement l’opération.
La signature se fait en 3 étapes :
1.Vous accédez à un écran qui vous présente les étapes de signature.
Vous pouvez également retrouver toutes vos demandes à signer dans votre espace connecté dans la rubrique Documents.
2. Vous vérifiez votre demande et l’adresse mail qui est affichée puis vous pouvez valider
3. Vous allez procéder à la signature de l’arbitrage pour qu’il soit exécuté.
Vous consultez tous les documents relatifs à l’arbitrage.
Vous cochez la case puis cliquez sur « Valider et poursuivre » pour signer.
Après avoir signé par SMS ou avec votre clé digitale, l’opération sera visible sur votre contrat d’assurance-vie sous quelques jours.