Accueil Actualités

Validation sur le net de vos propositions d'arbitrage en assurance-vie

Publié le 23 Mars 2022 - Mis à jour le 23 Mars 2022

Dans votre espace connecté Mabanqueprivée, vous pouvez consulter et valider en toute autonomie les propositions d’investissement en assurance-vie de votre banquier privé.

Dans le menu « Mon expert financier » à la rubrique « Gestion Conseillée », vous retrouvez l’ensemble des propositions d’investissement sur vos contrats d’assurance-vie que vous a envoyées votre banquier privé dans l’année.

Vous pouvez les consulter et les modifier avant de les valider et de les signer électroniquement.

Vous commencez par l’étape de sélection de l’arbitrage pour sélectionner celui que vous souhaitez consulter et valider. Pour cela, vous cliquez sur le chevron.

Nous vous détaillons ensuite toutes les étapes de votre parcours pour valider la proposition d’arbitrage en assurance-vie que vous avez sélectionnez :

Sur cette étape vous pouvez consulter les documents d’informations des supports proposés et modifier les % à désinvestir et réinvestir et éventuellement supprimer un ou des supports.

Vous cliquez sur le bouton « Poursuivre » pour passer à l’étape suivante.

A cette étape vous visualisez le récapitulatif de l’arbitrage avec les % de désinvestissement et réinvestissement qui ont été conservés ou modifiés dans l’étape précédente.

Si vous avez modifié ces % à l’étape précédente, nous vous présentons les contrôles réglementaires qui sont automatiquement réalisés sur cette nouvelle opération pour vérifier la cohérence avec votre profil financier et votre profil de risque.

Vous cliquez de nouveau sur le bouton « Poursuivre ».

Vous avez accès au rappel des caractéristiques de votre contrat d’assurance-vie, au contenu et aux frais d’arbitrage.

Vous devez descendre en bas de l’écran pour cocher les deux cases puis vous cliquez sur « Confirmer mon arbitrage » pour confirmer l’opération.

Cette confirmation est indispensable pour pouvoir signer le document « demande d’arbitrage » pour valider définitivement l’opération. 

La signature se fait en 3 étapes :

1.Vous accédez à un écran qui vous présente les étapes de signature.

Vous pouvez également retrouver toutes vos demandes à signer dans votre espace connecté dans la rubrique Documents.

2.Vous vérifiez votre demande et l’adresse mail qui est affichée puis vous pouvez valider.

3.Vous allez procéder à la signature de l’arbitrage pour qu’il soit exécuté.

Vous consultez tous les documents relatifs à l’arbitrage.

Vous cochez la case puis cliquez sur « Valider et poursuivre » pour signer.

Après avoir signé par SMS ou avec votre clé digitale, l’opération sera visible sur votre contrat d’assurance-vie sous quelques jours.

Tag(s) associé(s) :