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Dynacaap - Les propositions d'investissement en gestion conseillée

Publié le 14 Janvier 2022 - Mis à jour le 01 Février 2022

Dynacaap est notre solution de conseil en arbitrage. Tous les mois en lien avec la stratégie d'investissement, nos experts financiers partagent avec votre banquier privée les propositions d'investissement personnalisées en lien avec votre portefeuille, tant en assurance-vie qu'en compte titres ou PEA.

Après avoir été validé par votre banquier privé, cette proposition vous est envoyée directement sur votre messagerie sécurisée dans votre espace connecté mabanqueprivee. Si vous nous en avez donné votre accord, vous recevez une alerte par e-mail ou SMS pour vous informer de cette proposition qui n'est pas systématique tous les mois. Votre banquier privé se tient bien évidemment à votre disposition pour en discuter.

Si cette proposition vous convient, le parcours en place vous permet de très rapidement la valider. Les contrôles en automatique s'assurent que cette opération est en adéquation avec votre profil financier et votre profil de risque. Votre banquier reste disponible pour réaliser cette opération avec lui si besoin.

Cette dynamique permet aussi de vous alerter en cas d’événements importants et de vous notifier instantanément pour adapter l’allocation de votre portefeuille.

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Tag(s) associé(s) : Conseil en investissement  -  Stratégie d'investissement